Anlagen- und Maschinenbau 2021 – Pulscheck & Initiativen

Manage­ment Sum­ma­ry

Aus unse­rer Sicht besteht die grund­le­gen­de Her­aus­for­de­rung im Anla­gen- und Maschi­nen­bau jetzt dar­in, in einem inte­grier­ten, aber unter­neh­mens­in­di­vi­du­ell zuge­schnit­te­nen Ansatz aus einer Restruk­tu­rie­rung und einer stra­te­gi­schen Inno­va­ti­ons­in­itia­ti­ve (digi­ta­le Pro­duk­te u.a KI-basiert, Ser­vice- und Dienst­leis­tungs­ge­schäft, digi­ta­ler Ver­trieb und Main­ten­an­ce) die Markt­po­si­ti­on zu fes­ti­gen oder sogar aus­zu­bau­en.Nach unse­rer Ein­schät­zung müs­sen die Unter­neh­men einen Plan für den „Restart“ für ver­schie­de­ne Sze­na­ri­en erar­bei­ten, um für die Zeit nach der Pan­de­mie gerüs­tet zu sein.

Bran­chen­über­blick

Der deut­sche Anla­gen- und Maschi­nen­bau ist eine stark export­ori­en­tier­te Schlüs­sel­bran­che mit einem Jah­res­um­satz von ca. 229 Mrd. € und ca. 1,1 Mio. Beschäf­tig­ten (2019). Sie belegt damit nach der ver­ar­bei­ten­den Indus­trie und der Auto­mo­bil­in­dus­trie nach Umsatz den drit­ten Platz. Der mit­tel­stän­disch gepräg­ten Bran­che gehö­ren rund 6.650 Unter­neh­men.

In 2020 zeig­te sich COVID 19-bedingt ein star­ker Auf­trags­ein­bruch im April in Höhe von 31% ggü. dem Vor­jah­res­mo­nat. Auch für Mai und Juni wur­den ver­gleich­ba­re Rück­gän­ge ver­zeich­net. Die ver­schie­de­nen Fach­zwei­ge wur­den dabei unter­schied­lich schwer getrof­fen, auto­mo­bil­na­he Berei­che waren beson­ders betrof­fen.

Im Zeit­raum Juli – Sep­tem­ber 2020 ver­bes­ser­te sich der Auf­trags­ein­gang im Anla­gen- und Maschi­nen­bau wie­der, lag aller­dings noch immer deut­lich unter den Vor­jah­res­mo­na­ten. Nach Ein­schät­zung des VDMA wur­de die Tal­soh­le in Q3/2020 durch­schrit­ten. Für 2020 schätzt der VDMA den Ein­bruch der Pro­duk­ti­on auf 17%, für 2021 wird ein leich­tes Wachs­tum von 2% erwar­tet.

Ergeb­nis­se der h&z Markt­stu­die

Bereits in unse­rer Bran­chen­stu­die aus Mai die­sen Jah­res zeig­te sich, dass sin­ken­de Nach­fra­ge, Unter­neh­mens­in­sol­ven­zen sowie Kon­so­li­die­rungs­ef­fek­te bei Lie­fe­ran­ten und Wett­be­wer­bern als wesent­li­che extrin­si­sche Effek­te erwar­tet wer­den. Unter­neh­mens­in­tern erwar­ten die Teil­neh­mer unse­rer Befra­gung eine zuneh­men­de Bedeu­tung der Digi­ta­li­sie­rung, Anpas­sungs­be­dar­fe im Ser­vice­ge­schäft und Mit­ar­bei­ter­ab­bau.

Knapp 50% der Teil­neh­mer sehen aber sowohl Chan­cen als auch Risi­ken durch die COVID 19 Kri­se. Chan­cen wer­den durch neue Arbeits­mo­del­le und die Digi­ta­li­sie­rung als Enab­ler, Inno­va­tio­nen sowie in Kon­so­li­die­rungs­ten­den­zen gese­hen. Neben der sin­ken­den Nach­fra­ge wer­den die bedeu­tends­ten Risi­ken in schwie­ri­ge­rer Nach­fra­ge­pla­nung, feh­len­der Liqui­di­tät und Stö­run­gen in der Sup­ply Chain erwar­tet.

Aus­blick und Ein­schät­zung h&z

Auf Basis der Markt­ent­wick­lung und der von uns durch­ge­führ­ten Markt­stu­die sehen wir für 2021 stra­te­gi­sche Initia­ti­ven im Maschi­nen- und Anla­gen­bau:

• Restruk­tu­rie­rung
• Inno­va­tio­nen
• Digi­ta­le Trans­for­ma­ti­on und Indus­trie 4.0
• KI
• Grü­ne Technologien/ Sustai­na­bi­li­ty

Restruk­tu­rie­rung

Nahe­zu alle Unter­neh­men der Bran­che haben durch Sofort­maß­nah­men wie Kurz­ar­beit, Arbeits­zeit­fle­xi­bi­li­sie­rung und Liqui­di­täts­si­che­rung auf die COVID 19-Kri­se reagiert. Für 2021 ste­hen die struk­tu­rel­len The­men auf der Unter­neh­mensagen­da:

• Stra­te­gie: Über­ar­bei­tung Geschäfts­mo­dell („robus­ter“)
• Port­fo­lio: Berei­ni­gung und stra­te­gi­sche Akqui­si­tio­nen
• Sup­ply Chain/ Ope­ra­ti­ons: Anpas­sung Pro­duc­tion-Foot­print, Still­le­gung von Fer­ti­gungs­ka­pa­zi­tä­ten, Stand­ort­schlie­ßun­gen, Fle­xi­bi­li­sie­rung Wert­schöp­fungs­ket­te
• Pro­cu­re­ment: Opti­mie­rung Lie­fe­ran­ten­port­fo­lio (Relo­ka­li­sie­rung), Risi­ko­ma­nage­ment, tech­ni­sche Hebel zur Kos­ten­re­duk­ti­on wie Cost Value Engi­nee­ring
• Finan­zen: Anpas­sung Struk­tur­kos­ten u.a. SG&A, Über­prü­fung der Inves­ti­ti­ons­pla­nung, mit­tel­fris­ti­ge Finan­zie­rungs­stra­te­gi­en
• Personal/ Unter­neh­mens­or­ga­ni­sa­ti­on: Remo­te-Arbeits­for­men, Fle­xi­bi­li­sie­rung und Per­so­nal­ab­bau, Ver­schlan­ken der Orga­ni­sa­ti­on

wirk­sam reagie­ren.

Die wich­tigs­ten Ele­men­te eines erfolg­rei­chen Restruk­tu­rie­rungs­kon­zepts sind ein tie­fes Ver­ständ­nis des Markt­um­felds und ein kla­res Ziel­bild für den Tur­naround mit detail­lier­ter Beschrei­bung der Maß­nah­men. Ent­schei­den­der Erfolgs­fak­tor ist die Einig­keit des Top Manage­ments hin­sicht­lich des Ziel­bilds und die vor­ge­leb­te Zuver­sicht, dass die Restruk­tu­rie­rung erfolg­reich abge­schlos­sen wer­den wird. Dem Lea­dership des Top Manage­ments und des mitt­le­ren Manage­ments kommt daher eine Schlüs­sel­rol­le zu.

Inno­va­tio­nen

Inno­va­ti­ons­trei­ber und wich­tigs­te Zukunfts­tech­no­lo­gi­en im Anla­gen- und Maschi­nen­bau sind Digi­ta­li­sie­rung, Big Data, KI, Robotics und grü­ne Produkte/ Dienst­leis­tun­gen. Inno­va­tio­nen – basie­rend auf einer kla­ren Unter­neh­mens­stra­te­gie – sind in der COVID 19 Kri­se wich­ti­ger denn je, um in der schnell ver­än­der­li­chen Situa­ti­on gegen dis­rup­ti­ve Ein­flüs­se geschützt zu sein und durch neue Produkte/ Ser­vices neue Geschäfts­op­por­tu­ni­tä­ten zu erschlie­ßen.

Digi­ta­le Trans­for­ma­ti­on und Indus­trie 4.0

Digi­ta­li­sie­rung dient heut­zu­ta­ge als Dif­fe­ren­zie­rungs­fak­tor und erlaubt auf der Markt­sei­te einer­seits die Eta­blie­rung neu­er Geschäfts­mo­del­le und ande­rer­seits die Digi­ta­li­sie­rung der Pro­duk­te und des Ser­vice-Port­fo­li­os. Der höchs­te Grad an Digi­ta­li­sie­rung wei­sen die Unter­neh­mens­funk­tio­nen Mar­ke­ting, Ver­trieb und Beschaf­fung auf. Die Digi­ta­li­sie­rung im Ser­vice hat seit 2018 deut­lich zuge­nom­men. In der Pro­duk­ti­on gibt es aber nach wie vor Nach­hol­be­darf.

KI

Künst­li­che Intel­li­genz (KI) birgt erheb­li­che Wachs­tums­po­ten­tia­le im Maschi­nen­bau. Sei es, dass eta­blier­te Pro­duk­te z.B. durch ein­ge­bet­te­te Assis­tenz­funk­tio­nen wei­ter­ent­wi­ckelt wer­den oder im Ser­vice­ge­schäft neue Geschäfts­mo­del­le wie Pre­dic­tive Main­ten­an­ce ange­bo­ten wer­den kön­nen. Auch die eige­nen Unter­neh­mens- und Fer­ti­gungs­pro­zes­se wer­den durch den Ein­satz von KI opti­miert. KI bie­tet dar­über hin­aus erheb­li­che Poten­tia­le, um Roh­stof­fe, Mate­ri­al und Ener­gie effi­zi­en­ter zu nut­zen. Eine VDMA Umfra­ge zeigt, dass die Erfah­rung mit KI-Pro­jek­ten mit zuneh­men­der Unter­neh­mens­grö­ße signi­fi­kant zunimmt.

Grü­ne Technologien/ Sustai­na­bi­li­ty

Die Not­wen­dig­keit, die CO₂Emis­sio­nen in vie­len Indus­trie­zwei­gen zügig und nach­hal­tig zu sen­ken, bie­tet der Bran­che erheb­li­che Markt­chan­cen und die Chan­ce, das posi­ti­ve Bran­che­n­image wei­ter zu ver­bes­sern. Mit sei­nen Pro­duk­ten ver­fügt der Anla­gen- und Maschi­nen­bau über einen immensen Hebel, wenn es um Nach­hal­tig­keit und die Dekar­bo­ni­sie­rung ande­rer Sek­to­ren geht, basie­rend auf Tech­no­lo­gi­en wie z.B. CO₂Speicherung/ Nut­zung, „grü­ner“ Strom­erzeu­gung, Anla­gen zur Her­stel­lung von Was­ser­stoff, effi­zi­en­te­ren Antrie­ben, Gebäu­de- und Kli­ma­tech­nik oder Recy­cling-Anla­gen.